Pemex emite bonos por 4 mil 250 mde
Petróleos Mexicanos (Pemex) lanzó bonos en tres tramos por 4,250 millones de euros (mde), reportó IFR.
Pemex ofreció un bono a cuatro años y medio por 1,750 mde, otro a siete años por 1,250 mde y otro a 11 años por 1,250 mde.
IFR agregó que las órdenes por cada tramo fueron por 5,900 mde; 5,700 mde y 6,000 mde, respectivamente. El total combinado de pedidos alcanzó los 17,600 millones de euros.
Para el primer tramo, que vence en agosto de 2021, la guía final está en el área de mid-swaps más 240 puntos básicos, desde un referente inicial de más 280 puntos básicos.
La guía del tramo a siete años, que vence en febrero de 2024, se revisó al área de 340 puntos básicos desde el área de más 375 puntos básicos.
El rendimiento del papel a 11 años, con vencimiento en febrero de 2028, se ajustó al área de 405 puntos básicos desde el área inicial de más 445 puntos básicos.